Najlepsze inwestycje 2014 roku – i najgorsze
FTSE 100 miał raczej solidny niż znakomity rok, ale ci, którzy wkładają swoje pieniądze w amerykańskie inwestycje, mieli więcej szczęścia
Obrazy Getty
Jak wyglądał rok 2014 dla twojego portfolio? Jak powiedział Merryn Somerset Webb na MoneyWeek.com, gdybyś specjalizował się w akcjach FTSE 100, spotkałbyś się z kolejnym rozczarowaniem. Pomimo powszechnych przewidywań, że indeks przebije najwyższy w historii poziom 6930 ustalony 11 lat temu, nie udało mu się tego dokonać. W tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie rynek zbliżał się do 6500, co wymagało „imponującego rajdu Świętego Mikołaja, aby wejść do 2015 roku lepiej niż my opuściliśmy 1999”.
W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii chodziło o dobór akcji, powiedział Laith Khalaf z Hargreaves Lansdown. I co najmniej jedno wielkie nazwisko dostarczone. W Wielkiej Brytanii najlepiej prosperującym funduszem przychodu z akcji był tytułowy nowy fundusz Neila Woodforda, który „rozpoczął błyskawicznie”, osiągając 7,4 proc. zwrotu od czerwca, w porównaniu z zaledwie 0,7 proc.
Główne wzrosty na zachodnich giełdach ponownie przyniosły Stany Zjednoczone. Spadające ceny energii, zmniejszające się deficyty, niska inflacja i „niższe na dłużej stopy procentowe” sprawiły, że Stany Zjednoczone są „krajem szczęścia”, powiedział Tom Stevenson w The Sunday Telegraph. „Ciąg nowych wzlotów” – dzięki któremu S&P 500 zyskał około 14 procent – był „logiczną odpowiedzią na to”. To powiedziawszy, był to „biblijnie zły rok dla prawie każdego, kto próbował pobić główne indeksy giełdowe”, powiedział John Authers w FT. Aktywni menedżerowie w USA „byli zbici z nóg”. Wielkimi zwycięzcami były tanie fundusze śledzące, w szczególności Vanguard.
Spośród innych głównych indeksów zagranicznych dobrze radzili sobie inwestorzy, którzy wierzyli premierowi Japonii Shinzo Abe: Nikkei zyskał ponad 11 procent, pomimo powrotu Japonii do recesji. Ale wybitne zyski w tym roku miały miejsce w Indiach, gdzie Sensex został zmieciony w „modi manii” przez obietnicę reform nowego premiera Narendry Modiego, powiedziała Tanya Jefferies na ThisisMoney.co.uk. Indie znalazły się w pierwszych trzech miejscach dziesięciu najlepiej prosperujących funduszy w zeszłym roku, przy czym First State Indian Subcontinent, Neptune India i Jupiter India przyniosły zwroty powyżej 50 procent.
Nic dziwnego, że najgorsze inwestycje tego roku miały miejsce w surowcach i krajach, które je produkują, powiedział MSN.com. Najgorzej wypadła ropa naftowa (ropa Brent spadła o ponad 44 procent); najgorzej zaś radził sobie rubel, który doznał podobnego spadku w stosunku do dolara. Tymczasem fundusze skupione na Rosji naprawdę „walczyły” – podobnie jak akcje spółek naftowych i obligacje korporacyjne związane z energią.
Osobą, która według Wealth-X straciła najwięcej gotówki, był rosyjski potentat Leonid Mikhelson, największy udziałowiec producenta gazu ziemnego Novatek. Uważa się, że w 2014 roku stracił 7 miliardów dolarów, czyli 41 procent swojego bogactwa. Pomimo całej tej „brzydoty” związanej z ropą, powiedział Matt Phillips o kwarcu, prawdopodobnie nagroda za najbardziej „okropnie okropną” inwestycję 2014 r. do bitcoina. Wartość „bardzo przereklamowanej kryptowaluty” spadła o około 52 procent.
